Comunicati stampa

IFIL - Emesso il prestito obbligazionario IFIL 2006-201109 giugno 2006

A seguito dell’annuncio del 12 maggio scorso, IFIL ha emesso in data odierna un prestito
obbligazionario non convertibile per un ammontare pari a € 200 milioni con scadenza il 9
giugno 2011. Il bond ha un prezzo di emissione pari al 99,90% del suo valore nominale e una
cedola trimestrale pari al tasso 3 mesi Euribor maggiorato di uno spread di 68 punti base.
L’emissione ha ottenuto l’assegnazione di un rating BBB+ da parte di Standard & Poor’s in
linea con il livello attualmente assegnato al debito di lungo termine di IFIL S.p.A. I titoli sono
stati ammessi alla contrattazione presso la Borsa Valori del Lussemburgo.
L’operazione, che ha visto impegnata Rasfin SIM S.p.A. in qualità di unico Lead Manager, ha
lo scopo di dotare l’IFIL, nell’attuale favorevole situazione di mercato dei tassi di interesse
dell’area Euro, di nuove disponibilità finanziarie per far fronte a future opportunità di
investimento.
Il prestito obbligazionario è stato collocato solamente al di fuori degli Stati Uniti ad
investitori che non siano definiti “US persons” secondo il Regulation S, e non è stato né sarà
registrato secondo il “Securities Act” degli Stati Uniti del 1933, come successivamente
modificato, o secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non sono state offerte o vendute
negli Stati Uniti senza opportuna registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di
registrazione.
Questo comunicato non rappresenta un’offerta di vendita né una sollecitazione
all’investimento. Le obbligazioni, inoltre, non devono essere vendute in qualsiasi Stato o
giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione all’investimento o vendita sarebbe considerata
illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un’offerta pubblica
delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l’Italia.


Da non distribuire negli Stati Uniti d’America


Questo comunicato non è un offerta di vendita o una sollecitazione all’investimento in obbligazioni
negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione, inclusa l’Italia. Le obbligazioni di IFIL S.p.A. non saranno
offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o beneficio di persone residenti negli Stati Uniti (“U.S.
persons” così come definite nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come
successivamente modificato (il "Securities Act") a meno che siano registrate ai sensi del Securities Act
o siano esentate da tale registrazione. Tali titoli non sono stati, né saranno registrati ai sensi del
Securities Act. Qualsiasi offerta di questi titoli sarà effettuata in base al prospetto che conterrà
informazioni dettagliate sull’emittente e sulla sua attività.
Nessuna autorizzazione è stata richiesta alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) e alla Banca d’Italia, come previsto dalla normativa applicabile in materia di strumenti
finanziari. Di conseguenza, le obbligazioni non sono state, né saranno offerte, vendute o collocate in
Italia nell’ambito di una sollecitazione all'investimento. Le obbligazioni saranno offerte, vendute o
collocate in Italia nel rispetto della legge e dei regolamenti applicabili. Questo comunicato stampa è
diretto solamente (i) a persone al di fuori del Regno Unito, (ii) a professionisti finanziari che rientrano
nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, o
(iii) a e persone che rientrano nell’Articolo 49(2) commi da (a) a (e) ("high net worth companies,
unincorporated associations, etc.") del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, e modifiche (tutti questi soggetti sono definiti come “soggetti rilevanti”). Questo
comunicato stampa non deve essere utilizzato da soggetti che non sono “soggetti rilevanti”. Qualsiasi
attività di investimento collegata con il presente comunicato stampa è riservata e potrà essere
intrapresa solo da soggetti rilevanti. Questo comunicato stampa contiene previsioni sul futuro. Queste
indicazioni riflettono le attuali conoscenze, assunzioni fatte da, e le informazioni disponibili da, i
soggetti cui si fa riferimento in questo comunicato stampa. Le previsioni non sono garanzie di risultati
futuri e sono soggette a rischi ed incertezze. Gli effettivi futuri risultati e sviluppi potrebbero essere
significativamente differenti da quelli riportati a causa di diversi fattori. Questi fattori includono, tra gli
altri, cambiamenti nel quadro macroeconomico e competitivo, in particolare per i business ed i mercati
in cui opera l’IFIL. Inoltre, i risultati e sviluppi futuri potrebbero essere influenzati dall’andamento dei
mercati finanziari, dall’andamento dei tassi di cambio e da modifiche nella legge nazionale e
internazionale. Nessuna delle società cui viene fatto riferimento in questo comunicato stampa si
assume alcun obbligo di aggiornare tali previsioni.


Da non distribuire negli Stati Uniti d’America

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