Comunicati stampa

IFIL - Emissione prestito obbligazionario IFIL12 maggio 2005

Il Consiglio di Amministrazione dell’IFIL S.p.A., riunitosi oggi a Torino sotto la
Presidenza di Gianluigi Gabetti, ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario non
convertibile, in una o più tranche, destinato a investitori professionali italiani e esteri per
un importo compreso tra € 150 milioni e € 250 milioni ed una durata massima di 5 anni.
Il prestito obbligazionario, del quale sarà richiesta la quotazione e l’ammissione alle
contrattazioni presso la Borsa Valori del Lussemburgo, ha lo scopo di dotare l’IFIL,
nell’attuale favorevole situazione di mercato dei tassi di interesse dell’area Euro, di nuove
disponibilità finanziarie per far fronte a future opportunità di investimento, anche in
considerazione della scadenza, il prossimo dicembre 2006, del prestito obbligazionario
IFIL 2003-2006 di € 100 milioni che verrà, peraltro, rimborsato avvalendosi delle attuali
disponibilità finanziarie.
I termini dell’emissione saranno determinati in base alle condizioni di mercato e
successivamente comunicati secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
Si ricorda che il rating attribuito da Standard & Poor’s è “BBB+” sull’indebitamento a
lungo termine e “A-2” su quello a breve termine, entrambi con outlook stabile.
Lead Manager unico dell’operazione è Rasfin SIM S.p.A.
Il prestito obbligazionario sarà offerto solamente al di fuori degli Stati Uniti ad investitori
che non siano definiti “US persons” secondo il Regulation S, e non è stato né sarà registrato
secondo il “Securities Act” degli Stati Uniti del 1933, come successivamente modificato, o
secondo altre leggi rilevanti. Le obbligazioni non saranno offerte o vendute negli Stati
Uniti senza opportuna registrazione o specifica esenzione dagli obblighi di registrazione.
Questo comunicato non rappresenta un’offerta di vendita né una sollecitazione
all’investimento. Le obbligazioni, inoltre, non dovranno essere vendute in qualsiasi Stato o
giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione all’investimento o vendita sarebbe
considerata illegale. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere
un’offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l’Italia.


Da non distribuire negli Stati Uniti d’America


Questo comunicato non è un offerta di vendita o una sollecitazione all’investimento in obbligazioni
negli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione, inclusa l’Italia. Le obbligazioni di IFIL S.p.A. non
saranno offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o beneficio di persone residenti negli Stati
Uniti (“U.S. persons” così come definite nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come
successivamente modificato (il "Securities Act") a meno che siano registrate ai sensi del Securities
Act o siano esentate da tale registrazione. Tali titoli non sono stati, né saranno registrati ai sensi del
Securities Act. Qualsiasi offerta di questi titoli sarà effettuata in base al prospetto che conterrà
informazioni dettagliate sull’emittente e sulla sua attività.
Nessuna autorizzazione è stata richiesta alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(CONSOB) e alla Banca d’Italia, come previsto dalla normativa applicabile in materia di strumenti
finanziari. Di conseguenza, le obbligazioni non sono state, né saranno offerte, vendute o collocate
in Italia nell’ambito di una sollecitazione all'investimento. Le obbligazioni saranno offerte, vendute o
collocate in Italia nel rispetto della legge e dei regolamenti applicabili.
Questo comunicato stampa è diretto solamente (i) a persone al di fuori del Regno Unito, (ii) a
professionisti finanziari che rientrano nell’Articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005, o (iii) a che persone che rientrano nell’Articolo 49(2) commi
da (a) a (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") del Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, e modifiche (tutti questi soggetti sono
definiti come “soggetti rilevanti”). Questo comunicato stampa non deve essere utilizzato da soggetti
che non sono “soggetti rilevanti”. Qualsiasi attività di investimento collegata con il presente
comunicato stampa è riservata e potrà essere intrapresa solo da soggetti rilevanti.
Questo comunicato stampa contiene previsioni sul futuro. Queste indicazioni riflettono le attuali
conoscenze, assunzioni fatte da, e le informazioni disponibili da, i soggetti cui si fa riferimento in
questo comunicato stampa. Le previsioni non sono garanzie di risultati futuri e sono soggette a
rischi ed incertezze. Gli effettivi futuri risultati e sviluppi potrebbero essere significativamente
differenti da quelli riportati a causa di diversi fattori. Questi fattori includono, tra gli altri,
cambiamenti nel quadro macroeconomico e competitivo, in particolare per i business ed i mercati in
cui opera l’IFIL. Inoltre, i risultati e sviluppi futuri potrebbero essere influenzati dall’andamento dei
mercati finanziari, dall’andamento dei tassi di cambio e da modifiche nella legge nazionale e
internazionale. Nessuna delle società cui viene fatto riferimento in questo comunicato stampa si
assume alcun obbligo di aggiornare tali previsioni.


Da non distribuire negli Stati Uniti d’America

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