Comunicati stampa

EXOR annuncia il pricing del prestito obbligazionario da Euro 500 milioni con cedola fissa del 2,50% e scadenza Ottobre 202401 ottobre 2014

A seguito dell’annuncio pubblicato ieri, relativo all’intenzione di emettere un nuovo prestito obbligazionario benchmark denominato in Euro, EXOR conferma l’emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare di Euro 500 milioni, con scadenza Ottobre 2024, prezzo di emissione di 99,329% del valore nominale e cedola fissa annua pari a 2,50%.

 

Il regolamento dell’emissione è fissato per il giorno 8 Ottobre 2014.

 

Alle obbligazioni, che saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange), è stato attribuito un rating BBB+ dall’agenzia di rating S&P.

 

 

Questo comunicato non costituisce un’offerta al pubblico di vendita o di sottoscrizione di obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l’Italia, in cui tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. Nessuna azione è stata né sarà intrapresa al fine di permettere un’offerta pubblica delle obbligazioni in qualsiasi giurisdizione, inclusa l’Italia. Le obbligazioni non sono state né saranno offerte o vendute negli Stati Uniti o per conto o beneficio di persone residenti negli Stati Uniti (“U.S. persons”, così come definite nella Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato (il "Securities Act")) a meno che siano registrate ai sensi del Securities Act o siano esentate da tale registrazione. Tali obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi del Securities Act, né ai sensi di altra normativa. Nessuna autorizzazione è stata richiesta alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), come previsto dalla normativa applicabile in materia di offerta al pubblico di obbligazioni. Di conseguenza, le obbligazioni non sono state, né saranno offerte, vendute o collocate in Italia nell’ambito di un’offerta al pubblico.

 

Da non distribuire negli Stati Uniti d’America e nelle altre giurisdizioni in cui la distribuzione del presente comunicato non sia consentita ai sensi della legge applicabile

 

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