Comunicati stampa

EXOR, società d’investimento controllata dalla Famiglia Agnelli, e DLMD, società d’investimento familiare controllata da Pascal Lebard (Direttore Generale di Sequana) hanno rinnovato in data odierna il patto parasociale firmato nel 2007 relativo alla loro partecipazione in Sequana. Il patto ha una durata di un anno e si rinnoverà di anno in anno salvo disdetta.

Il patto intende assicurare il coordinamento degli azionisti di Sequana, in linea con il modello di governance già adottato nel 2007.

In base al patto, il Consiglio di Amministrazione di Sequana sarà composto da dieci membri. Di essi tre saranno proposti da EXOR - tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Tiberto Brandolini d’Adda – e due saranno proposti da DLMD, tra i quali il Direttore Generale Pascal Lebard. I rimanenti cinque amministratori indipendenti saranno proposti di comune accordo tra le parti.

Contestualmente, il debito contratto da DLMD nel luglio del 2007 - in occasione dell’acquisizione della partecipazione del capitale di Sequana, oggi pari al 21,81% - e in scadenza nel mese di luglio 2010 è stato ristrutturato sulla base di un accordo raggiunto con i creditori (The Royal Bank of Scotland, BNP Paribas e EXOR).

Per quanto concerne EXOR, su richiesta di DLMD l’accordo di ristrutturazione prevede l’estinzione totale e immediata di tale debito a fronte della cessione a EXOR di 790.190 azioni Sequana detenute da DLMD (pari all’1,59% del capitale). A seguito della transazione, DLMD deterrà il 20,22% del capitale di Sequana, mentre EXOR il 28,24%.

L’accordo prevede inoltre la ristrutturazione del debito di DLMD nei confronti di The Royal Bank of Scotland e di BNP Paribas. Il debito sarà prolungato per una durata di quattro anni, senza pagamento di interessi.

In base all’accordo, DLMD riconosce alle banche, che agiscono in via autonoma tra loro, opzioni di acquisto aventi per oggetto il 20,22% detenuto dalla stessa nel capitale di Sequana. Le opzioni hanno una durata di quattro anni; il controvalore derivante dal loro esercizio – che potrà avvenire in qualunque momento, anche parzialmente - sarà compensato anticipatamente in sede di esecuzione con la totalità delle somme dovute da DLMD alle banche.

A scelta di DLMD, per quattro anni le opzioni potranno essere liquidate in contanti o in azioni Sequana; il loro numero sarà progressivamente ridotto in funzione dell’evoluzione del prezzo di Borsa del titolo Sequana, a partire da 12 euro per azione, fermo restando che l’esercizio di queste opzioni assicurerà l’estinzione totale del debito di DLMD.

L’esecuzione dell’insieme delle operazioni citate è prevista per il 30 luglio 2010.